铁铉的建议，让朱允炆决定让铁玄前往山东，夏元吉担忧铁铉的安危，却未想到铁铉主动请缨，选择山东作为北平通往南京的必经之路。朱允炆虽已同意让三位皇子回归，但铁铉深知朱棣不会坐以待毙，因此决心留在山东，以策万全。

朱允炆下旨让徐允恭准备送几个孩子回去侍奉朱棣，同时也在北平周边布下防备。然而，朱高煦却悄然离开了徐允恭的营地，次日朱高炽与朱高燧一同出发。

朱允炆送别海别，心中充满不舍，直到海别身影消失才转身。他命令齐泰找人接替北平的防卫，同时撤换了朱棣信任的都指挥使陈哼。燕王的护卫也被替换，朱棣心中忐忑不安。

正当朱棣担心之际，得知朱高煦归来，他急忙赶往迎接，却看到徐妙云正在责罚朱高煦。此时，朱高炽、朱高燧以及海别一同归来。

朱棣目光多次落在海别身上，海别担心北平再遭屠戮，朱棣却表示北平是他的家，必将誓死守护。

齐泰向朱允炆建议发兵，朱棣身边仅余八百人，正是时机。朱允炆下令捉拿朱棣身边的武官。朱棣见到朝廷命官时，以摘瓜歌为喻，表示若反抗只是自保，并拉拢张大人和谢大人合作。但命官张大人指责朱棣不忠不义，二人坚决反对朱棣谋逆。

朱棣虽欣赏二人节烈，却仍命人斩首示众。燕王府被包围，燕王开门而出，气势震人。张玉宣布谢大人和张大人的死讯，众人纷纷投降。

公元1399年，朱棣以八百亲卫在北平起义，宣称朱允炆轻信奸佞，谋害皇室，决定起兵攻打，清君侧。

朱棣认为朱元璋之死有嫌疑，不许诸王奔丧，且不足七日便下葬。他的昭告文写得军情激愤，所到之处皆投降。朱允炆得知后大怒，方孝孺却道燕王谋逆在先，死不足惜。齐泰建议与燕王周旋一个月，待全国兵马集齐后再对付朱棣。

张玉劝朱棣三思，毕竟宋忠有三万人马。朱棣却信心满满，认为大宁军马不会来。此时，谭渊来报，宋忠在军营散布消息，称朱棣在北平城胡乱杀人，家人被杀，无人投靠。朱棣听后微笑，准备次日给宋忠送终。

次日，朱棣带着燕山卫的家眷来到城下，展示家人安然无恙，燕山卫起兵反，宋忠大败。

朱允炆得知后召李景隆，希望了解北线军务，但李景隆称不熟悉，希望召见徐允恭。朱允炆虽用徐允恭计策，却不让其前往，暗含疑心。

朱允炆下旨削去朱棣燕王封号，命长兴侯萧役打燕王，试图撇清自己与朱棣的关系。吕氏责备朱允炆对朱棣纵容，朱棣已反，却不欲杀之。朱允炆解释只是想名义上好听，若朱棣好战，自己可名利双收。

朱棣得知后只当做笑言，对朱允炆的用心不屑一顾。张玉担心大宁军马来袭，朱棣却信心百倍，坚信大宁军马不会来。

朱权刚烧毁密信，陈哼求见，请求出征。宁王表示不出征，要留下兵马守卫宁王府，周围骑兵出没，需为大明戍守江山，因此让陈哼独自前往。

大宁军马止步松亭关的消息传到朱棣处，朱允炆在朝堂上吃西瓜，却无人胃口。朝廷兵马二十万，却止步不前，任由燕王横行。

朱允炆担心其他藩王会效仿燕王，朝廷陷入被动。